حملة فريزر
تغير مناخ مصر إلى تجميد كامل. يسافر ضباط المخابرات إلى إيطاليا للحصول على جهاز لوقف الصقيع. يتنكرون في زي طاقم فيلم ويتعاملون مع الممثل الفاشل مديح البلبوصي وفتاة تدعى تباهي.

خير وبركة
تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يتناول قصة شقيقين يحاولان البحث عن فرصة عمل، وخلال رحلة البحث يواجهان العديد من المواقف الكوميدية عندما يعملان في مهن لا يعرفان عنها شيئًا